北京时间周四8月17日，日元兑美元周三进一步走软，徘徊在去年曾引发干预的区域附近，日元兑美元已连续四个交易日触及145日元的关键点位；金价下跌，美元走高，同时美联储7月政策会议记录凸显出，决策者在是否需要进一步加息的问题上仍然存在分歧。商品收盘情况：美国期金下跌04，结算价报192830美元；布伦特原油期货下跌17，结算价报每桶8345美元；美国原油期货下跌2，报每桶7938美元。美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌052，报3476584点；标普500指数收盘下跌074，报440498点；纳斯达克综合指数收盘下跌115，报1347463点。

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周四前瞻

贵金属

金价周三下跌，美元走高，同时美联储7月政策会议记录凸显出，决策者在是否需要进一步加息的问题上仍然存在分歧。美联储7月2526日的会议记录显示，“一些与会决策者”提到了将利率升得过高给经济带来的风险，但“大多数”决策者继续将抗击通胀放在首位。GainesvilleCoins首席市场分析师EverettMillman表示：“更广泛的经济形势看起来比三个月前要好，通胀似乎正在按照美联储的意愿下降，在这种情况下，对黄金等避险工具的需求就会减少。现在黄金阻力最小的路径似乎是下跌。”自5月初突破2000美元的关键水平以来，金价已经下跌了8以上，每盎司跌幅超过170美元，美国公债收益率反弹和美元走强令不孳息黄金的吸引力下降。全球最大黄金支持交易所交易基金(ETF)SPDRGoldTrust的持金量降至2020年1月以来的最低水平，这表明了投资者的情绪。白银下跌02，至每盎司2247美元；铂金下跌02，至88655美元；钯金下跌22，至120846美元。

原油

油价周三收低，尽管美国原油库存大幅减少，但投资者权衡对经济的担忧和对美国供应收紧的预期。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少近600万桶，因出口和炼厂炼油量强劲，尽管原油产量升至新冠大流行导致燃料消费锐减以来的最高水平。不过，随着驾车出行旺季接近尾声，上周汽油产品供应量减少451万桶/日。RitterbuschandAssociatesLLC总裁JimRitterbusch表示：“本周报告的库存减少只是抵消了上周意外增加600万桶，展望下周，我们可能看到出口急剧下降，这可能会促使原油库存反季节性地增加。”美联储公布的会议记录显示，决策者在上次会议上对是否需要进一步加息意见不一，油价追随股市声下跌。

外汇

日元兑美元周三进一步走软，徘徊在去年曾引发干预的区域附近，日元兑美元已连续四个交易日触及145日元的关键点位，去年9月和10月，日本当局曾在这一价位大举抛售美元。在触及146260这一11月以来从未见过的水平后，日元兑美元纽约尾盘下跌045，报14622日元。日本财务大臣铃木淳一周二表示，日本政府并没有设定干预货币的绝对水平。AmberwavePartners的联合创始人StephenMiran说：“他们究竟何时会进行干预，干预到什么水平，我无法告诉你，但我预计会相对较快，因为那里的通胀看起来仍然相当糟糕。在世界其他地区收益率高得多的情况下，让货币继续这种走势有可能进一步加剧那里的通胀。”在亚洲其他地区，人民币在岸和离岸市场均触及11月以来的最低水平，低见73397。澳元兑美元跌至九个月低点。澳元兑美元尾盘下跌046，报0643美元。CIBCCapitalMarkets外汇策略全球主管BipanRai说：“我真的不认为目前的背景有利于风险的持续反弹，我们正在应对全球范围内的货币紧缩，这将在一定程度上抑制需求。”在数据显示英国7月核心通胀保持强劲后，英镑最高触及12768美元，尾盘上涨约018，报12725美元。在英国，剔除了波动较大的能源和食品价格的核心通胀率在7月保持在69，与6月份的读数持平，高于路透调查中预期的68。美联储公布的会议记录显示，官员们在上次会议上对是否需要更多加息存在分歧，此后美元指数上涨0213，报103420。欧元下跌022，报108795美元。纽元在亚洲早盘一度跌至九个月低点05932美元，不过在新西兰联储政策会议后出现反弹，但纽约尾盘兑美元下跌027，报0594美元。新西兰联储周三一如预期维持现金利率稳定，但略微推迟了预计开始削减借贷成本的时间，即推迟到2025年。巴克莱银行研究分析师ShreyaSodhani表示：“声明的基调明显更加鹰派，可能让鸽派预期落空。我们认为，今天更加鹰派的声明和总裁的新闻发布会表明，降息的时间可能会推后一些。”

市场要闻

美联储会议纪要：不再认为经济将在年底前进入温和衰退下半年核心通胀将显著下降纪要显示，自3月中旬银行业出现压力以来，支出和实际活动指标的表现强于预期，因此，与会者不再认为经济将在年底前进入温和衰退。然而，工作人员仍然预计，2024年和2025年的实际GDP增长将低于他们对潜在产出增长的估计，这将导致失业率相对于当前水平小幅上升。与会者还预计未来几年总体和核心个人消费支出价格通胀将下降。核心通胀率的大部分下降预计将发生在2023年下半年，前瞻性指标显示，住房服务价格的涨幅将放缓，核心非住房服务价格和核心商品价格预计将在2023年剩余时间里放缓。随着供需失衡继续得到解决，预计2024年通胀将进一步缓解，到2025年，个人消费支出总价格涨幅预计为22，核心通胀率预计为23。消息人士：俄罗斯可能“随时”恢复强制出口商出售外汇收入的规定四位知情消息人士表示，俄罗斯当局正在讨论恢复强制出口商出售外汇收入的规定，其中一位高层消息人士称，这一变化可能“随时”做出。该项措施是2022年2月俄乌冲突后不久采取的。上述高层消息人士暗示，此举迫在眉睫，尽管俄罗斯的部分出口收入目前以卢布和印度卢比计价。印度和俄罗斯之间的大量贸易是以卢比进行的，目前正在探索以卢布结算的机制。亚特兰大联储模型：上调美国Q3经济增速至58亚特兰大联储模型GDPNow模型17日凌晨将美国第三季度实际GDP增长率的预估上调至58，昨日凌晨该数据还为50。该模型报告称，在16日公布超出预期的美国新屋开工和工业产出数据后，模型对美国Q3实际个人消费支出增长和实际国内私人投资总额增长的预测分别从44和88上调至48和114。亚特兰大联储介绍称，GDPNow模型预估结果完全基于模型的数学计算。美国30年期抵押贷款利率升至716创下2001年以来的最高水平美国30年期抵押贷款利率上周升至716，创下2001年以来最高水平，销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至8月11日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至716。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。WSTS：2023年Q2全球半导体市场销售总额为1245亿美元同比下降173世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的最新数据显示，2023年第二季度全球半导体市场销售总额为1245亿美元，环比增长42，同比下降173。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区，分别增长18和76。与去年同期相比，中国、亚太地区和美国第二季度的销售额出现了两位数的下滑，日本小幅下滑了35。中期协：上半年我国期货市场累计成交3951亿手和26213万亿元同比分别增长2971和180中国期货业协会发布数据显示，2023上半年我国期货市场累计成交3951亿手单边和26213万亿元，同比分别增长2971和180，半年累计成交量创历史新高。2023上半年全球期货市场成交55782亿手，同比增长4468。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的708，较2022年上半年占比79下降了082个百分点。其中，商品类品种成交量全球占比7091，较2022年上半年占比6907提高了184个百分点。